Młody żyd (Ioan Gruffudd) w Wali w 1911 próbuje zarobić na życie sprzedając tkaniny od drzwi do drzwi, ale by tak robić musi ukrywać swoją narodowość. Podzas jednej ze swoich sprzedaży poznaje i zakochuje się w młodej kobiecie (Nia Roberts) mieszkającej z ojcem o silnej woli (William Thomas) i nienawidzącym żydów bratem (Mark Lewis Jones). Tych dwoje zakochuje się w sobie i po pewnym czasie ona jest w ciąży. Lecz kiedy wybuchnął antyżydowskie bunty, ta dwójka będzie zmuszona uciekać i rozdzielić sie.